Welke veranderingen hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan op de Russische markt voor mijnbouwapparatuur? Wat zijn de tekortkomingen van Chinese fabrikanten bij het op grote schaal betreden van de Russische mijnbouwmarkt? Welke mijnbouwmachines zullen er in de toekomst op de markt komen? Op het "Real Mining 2024" Mining Machinery Market Forum, gehouden door het Russian Construction Machinery Network, besprak Alexander Netid, het hoofd van de productgroep van LiuGong Russia Company, de bovenstaande kwesties.
Vóór 2022 hadden Chinese fabrikanten al actie ondernomen om te proberen de Russische mijnbouwmarkt te betreden als een open kansenmarkt. In die tijd maakten klanten zich echter meer zorgen over de totale eigendomskosten van apparatuur, de mogelijkheid om de productiviteit te verifiëren en de beschikbaarheid van diensten en reserveonderdelen. Hoewel prijsfactoren ook belangrijk waren, waren zij niet de voornaamste factor. Alexander wees erop dat het aanbod van Chinees materieel aanvankelijk geconcentreerd was op het gebied van kleine graafmachines van 50, 60 en 70 ton, bulldozers van 40 ton en klassieke mijnbouwvrachtwagens met een laadvermogen van 60 ton. In 2022 zal de eerste batch graafmachines van 90 ton en 120 ton, evenals bulldozers van 70 ton, op de Russische markt verschijnen. In 2024 arriveerde de eerste batch graafmachines van 200 ton, starre frames en knikdumpers in de Russische Federatie.
Het is begrijpelijk waarom ze nu verschijnen in plaats van onmiddellijk in 2022. De mijnbouw is een sector waar beslissingen niet binnen zes maanden worden genomen. Soms kunnen projecten hier 3, 5, 6 of 10 jaar duren”, legt Alexander Netid uit. Bovendien wordt de Russische mijnbouwindustrie, hoewel deze een van de rijkste ter wereld is, nog steeds geconfronteerd met het probleem van onvoldoende investeringen. Grote investeerders (meestal buitenlandse investeerders) promoten altijd hun merken
"
Als we de Russische mijnbouwapparatuurvloot vergelijken met die van China, Afrika, de Verenigde Staten en Australië, dan is de Russische markt niet erg groot. Maar de spreker is ervan overtuigd dat dit een markt is vol nieuwe kansen en een zeer uitdagende proeftuin, van waaruit je ieder land veilig kunt betreden.
Het grootste probleem blijft de organisatie van de dienstverlening. Alexander Netid benadrukte dat Chinese fabrikanten nog steeds niet in staat zijn reserveonderdelen snel te leveren en deze tijdens de prognoseperiode te vervangen door gekwalificeerd personeel
Net als andere grote deelnemers werkt Liugong actief aan de aanpak van dit probleem. Momenteel bestaat er een zekere mate van evenwicht tussen de behoeften van de klant en de producten die Chinese bedrijven kunnen leveren. Al het andere kost tijd. Maar we begrijpen dat als we dienstverlening van hoge kwaliteit bieden, er duurzame verkoop zal zijn, en als we dat niet doen, zullen klanten blijven zoeken naar mogelijkheden voor parallelimport.
Zware vrachtwagens en graafmachines, niet alle producten zijn gelanceerd
In 2022 hebben wide body dumptrucks uit China al een flink marktaandeel veroverd en in 2023 zal het aanbod van dit materieel sterk toenemen. Deskundigen hebben gemerkt dat de situatie voor starre dumpers en knikdumpers anders is: "Wereldfabrikanten sluiten oude contracten af en stoppen de levering. De situatie voor zware graafmachines is ook vergelijkbaar. In de lichtste en eenvoudigste machines, met een gewicht tussen {{2} } ton wordt groei waargenomen, terwijl er bij zwaardere apparatuur een duidelijke afname is. Houd er rekening mee dat de productiecyclus van deze machines door wereldfabrikanten varieert van één tot anderhalf jaar, dus de situatie is pas in 2024 aanzienlijk veranderd. ." Volgens experts blijven Chinese merken hun marktpositie vergroten, namelijk de klassieke dumptruck met brede carrosserie die ze al vóór 2022 innamen, en de vraag zal naar verwachting groeien en andere posities door deze modellen vervangen. Er zijn ook andere soorten machines opgekomen, maar het aanbod ervan is beperkt. Merken als LGMG en SANY proberen starre dumptrucks te importeren, maar de beperkende factor is dat de accessoires vooral uit de Verenigde Staten of Europa komen. Wat graafmachines betreft, gokken de Chinezen altijd op uitrusting van middelmatige kwaliteit. Zware machines vereisen de installatie van krachtige dieselmotoren, speciale hydraulische systemen en versterkte chassis, die grotendeels niet in China worden vervaardigd. Momenteel werken Chinese bedrijven actief aan het vervangen van belangrijke componenten. Sterker nog, dit komt de kwaliteit en service niet altijd ten goede. Bijna 80% van de graafmachinemarkt is echter al bijna puur Chinees.
Hoe is de markt voor andere producten? Bulldozer, lader, grader
De afgelopen jaren hebben zich aanzienlijke structurele veranderingen op de markt voorgedaan in de richting van bulldozers:
Op dit gebied begint de onbetwiste leiderschapspositie van Shantui onder druk te komen van andere merken, waaronder Liugong,’ benadrukte Alexander Neytid. Tegelijkertijd is de groei van de parallelimport erg klein. Het is belangrijk op te merken dat de zware bulldozers van China zijn in het verleden ook aan Rusland geleverd, maar werken vooral aan secundaire taken. De echte hoofdmachines, zoals Caterpillar D12 of D11, zijn hier nog slechts plannen voor China. Caterpillar, Komatsu en Liebherr hebben geen vervangers
Op de markt voor zware laders heeft Liugong ook zijn marktaandeel vergroot doordat het zijn eigen accessoires produceert (versnellingsbakken, versnellingsbakken, assen).
De aanbodsituatie van graders is complexer. Door het terugtrekken van grote fabrikanten uit Rusland die dit soort technologie produceren, die ook vaak wordt gebruikt voor wegenonderhoud in de mijnbouw, is de markt vrijwel volledig ingestort.
Restitutiekosten: muggenbeten of forse prijsstijging?
Een andere factor die de levering van apparatuur beïnvloedt, zijn de kosten van recycling. Alexander Netid stelt voor om uit te zoeken of de stijging ervan een serieuze impact zal hebben op de mijnbouwmarkt, of dat het meer op een muggenbeet zal lijken.
De coëfficiënt van bulldozers zal stijgen tot 33 in 2025 en 67 in 2030. Vanwege de hogere kosten van machines met een vermogen van meer dan 400 tot 500 pk, zelfs met een dergelijke coëfficiënt en een basisrente van 200.000 roebel, zal de prijsstijging echter niet meer dan 10-15%. De huidige herfinancieringsrente heeft een veel grotere impact op de uiteindelijke prijs van zware bulldozers. Hetzelfde geldt voor de zware laderindustrie
In feite is de woordvoerder van mening dat de korting meer gericht is op het versterken van de inspanningen van Chinese fabrikanten op het gebied van zogenaamde retailproducten (kleine en middelgrote bulldozers en voorladers) om deze op de Russische markt te lokaliseren.
We zijn ook van plan de recyclingkostencoëfficiënt van graafmachines te verhogen. Maar om de lokalisatie van zware grondverzetmachines te realiseren moet Rusland zijn eigen motoren produceren, wat voor China zelf nog steeds een probleem is.
Om de productie van motoren met een grote cilinderinhoud naar Rusland over te brengen, moet China fabrieken in eigen land oprichten, benadrukte Alexander Netid. Een van de opties die momenteel door iedereen wordt onderzocht is elektrische tractie (elektrische graafmachine). Dit onderwerp zal zeker interessant zijn omdat het dit mogelijk maakt. je kunt taken voltooien zonder een grote verbrandingsmotor, maar niet alles is zo eenvoudig.
De woordvoerder suggereert dat het belangrijkste doel van het veranderen van de wetgeving en het geleidelijk verhogen van de recyclingkosten tegen 2030 het gebruik van dumptrucks in de mijnbouw is. Hij wees erop dat Rusland geïnteresseerd is in het ondersteunen van lokale fabrikanten, vooral Belas en Kamaz, in het kader van zijn alliantie met Wit-Rusland. Alexander Netid sprak de hoop uit dat dit de serieuze ontwikkeling van de Russische productie van dumptrucks in de mijnbouw zal stimuleren.
De woordvoerder concludeerde dat op het gebied van zware graders de laadcoëfficiënt zelf relatief laag is (39 in 2030) en dat de impact van de prijsstijging voor machines van 30 ton zeer klein is.
De mijnbouwmarkt zal groeien en herstructureren in verschillende gesegmenteerde markten
Het bedrijf heeft een positieve houding ten opzichte van de huidige staat van de mijnbouwmarkt. De inflatieverwachtingen zullen hoe dan ook de vraag ondersteunen. Alexander Neytid is ervan overtuigd dat:
De huidige hoge herfinancieringspercentages zijn misschien niet prettig voor mijnbouwbedrijven met terugverdientijden van projectinvesteringen van 5, 10 en 20 jaar, maar ze zijn niet fataal. Bovendien blijft de overheid dit allemaal betalen omdat alles wat wordt gedolven, wordt verkocht. Daarom zal er, zolang bedrijven verkoop hebben, vraag naar onze apparatuur zijn. Dit betekent dat we misschien niet zo heel veel marktgroei zullen zien
Tijdens de bijeenkomst maakte de woordvoerder bekend dat LiuGong tegen 2025 nieuw ontwikkelde vlakbedmachines van 30 ton en meer aan de Russische markt zal leveren. De deskundige benadrukte dat dit een dure maar effectieve technologie is, omdat de werking van graders en grondverdichters de productiviteit van mijndumpers met 30-40% kan verhogen en ook de bandenkosten aanzienlijk kan besparen.
Daarnaast sprak Alexander Netid ook zijn hoop uit op de opkomst van Chinese starre frames en gelede dumptrucks op de markt, evenals op een toename van het aantal elektrische apparatuur.